各種保険

勧められるがままに保険に入っていませんか?

個人の生活や企業経営には、損失や損害、病気・事故・災害など様々なリスクはつきものです。そんな様々なリスクを避け、最小のコストで最大の効果を上げられる対策を立てるのが、人生のリスク管理であり、保険商品の契約です。内容、効果、対応などしっかりと理解し、ご自身やご家族、経営者や労働者にとって信用出来るベストな保険の見直しや組み合わせのプランニングをサポートします。

住宅ローン

大きな必要に便利なローン。ベストな計画を立てれていますか?

住宅購入や新車購入、家族旅行や教育資金、事業資金や事業投資など、まとまった大きな資金が必要な際に必須となるローンや借入。将来の夢や目標を実現するために貯蓄目標を整理し、無理のない計画を立てることが必要です。皆様の夢や目標、そしてそれを取り巻く諸事情を考慮した、無理のない最善のローンプランニングをサポートします。r>

資産運用全般

豊かな人生には何が必要か思い描けていますか?

ご自身の人生、ご家族の人生、全てを見据えた「ライフプラン」と、ご自身、ご家族の退職後・ 老後の人生を見据えた「リタイアメントプラン」の 2 つをより充実し安心確実なものにするための資金計画をサポートします。

 

金融資産運用全般

将来のために今から出来る資産づくりを始めてみませんか?

保険、株、投資信託、国際、外国為替、先物取引、など無数の金融商品。そのコスト、リスク、メリッ ト、手数料や利益所得と税金など、専門的知識が必要でハードルが高く感じますが、しっかりとしたアドバイザーさえいれば最も効率の良い資金運用方法です。お客様にあわせたベストな組み合わせと、始めての方でも安心な金融資金運用の最善のプランニングをサポートします。

不動産投資・土地活用

土地という不動産資産をしっかり有効活用出来てますか?

不動産の賃貸や売却による資産の利益所得化、賃貸不動産やマンション経営、不動産投資や各種土地活用など、各種お悩みやご相談にお応えし、豊かな人生を支える、土地という大きな資産をより有効に活用する最適なプランニングをサポートします。

一般的な税務・節税相談

税制のしくみや特徴、節税方法など税金のこと理解してますか?

所得控除や税額控除など所得税関係、暦年贈与や相続時清算課税制度など贈与税関係、決算対策などの法人税関係など、一般的な税務、節税対策を税理士と連携しサポートします。また、こんな場合の税金はどうなる?控除を受けるにはどうすれば?などの一般的な税金に関する悩みや相談なども、お気軽にご相談下さい。

相続・事業継承

いつ何が起こっても大丈夫と言える準備は出来ていますか?

病気、事故、災害などによる直接的損害の保証は保険である程度カバー出来ますが、万が一のことが発生した後の、相続や事業継承まではカバー出来ません。相続税対策は税理士、株式や資産のことは FP、登記や遺言は司法書士、法律確認は弁護士、と複数の専門家への依頼が必要な、相続・事業継承の準備は、ご本人だけでなく、ご家族や各関係者にとっても重要度の高いリスク管理です。個人生活や企業経営における、先の先を見据えたリスク管理のプランニングを金融のプロの視点でサポートします。

金券活用

ご自宅に眠っている様々な金券がありませんか？
金券活用のアドバイス、金券売買などご相談下さい。

コツコツ節約、コツコツ貯金。まずは節約しなければ貯金も出来ません。そこで活躍するのが金券です。現金で買い物をするよりお得が満載な金券を最大限活用すれば、誰でも簡単にコツコツ貯金が可能です。1万円を100回貯めれば100万円。10万円を100回貯めれば1千万円です。そんな金券活用術をしっかりとアドバイスさせていただき、金券売買などのサポートをさせていただきます。